Optimiser la gestion de son activité avec un CRM/ERP

Bureautique et digital

La formation optimiser la gestion de son activité avec un CRM/ERP vous apprend à tout piloter dans un seul outil. En 14 heures, vous structurez vos contacts, votre prospection, vos devis et vos factures. Vous repartez avec vos tableaux de bord et un plan d’action concret.

Vous voulez trouver de nouveaux clients sur les réseaux ? Découvrez notre formation Prospecter et vendre grâce aux réseaux sociaux et à l’IA. Vous voulez mieux convertir vos rendez-vous ? La formation Techniques de vente complète parfaitement votre CRM.

Dates : Entrées et sorties permanentes. Le délai moyen d'accès à la formation est de 14 jours. Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur.
Durée : 14 heures
Lieu : Présentiel
Rythme : À votre convenance
Effectif : 1 à 12 personnes par session
Public concerné : Dirigeants de TPE/PME, indépendants, consultants, commerciaux, chargés d'affaires, créateurs d'entreprise
Accès aux personnes en situation de handicap : Nous informer préalablement en cas de présence d'un handicap chez le stagiaire pour prendre les mesures nécessaires.

Tarif : Sur devis

À l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre les fonctions essentielles d’un CRM/ERP et leur impact sur l’organisation d’une entreprise
Configurer et personnaliser les modules clés pour structurer ses processus commerciaux et de gestion
Gérer le cycle de vente complet : contacts, prospection, devis, facturation et suivi
Exploiter les tableaux de bord et reportings pour piloter et analyser son activité

Module 1 : Fondamentaux, paramétrage et gestion des contacts (3h30)

Comprendre la différence entre un CRM et un ERP et identifier l’intérêt d’un outil unifié
Repérer les 4 étapes du parcours commercial : prospect, client, devis, facture
Paramétrer son environnement de travail et l’adapter à son activité
Créer, qualifier et organiser ses fiches contacts
Segmenter sa base et retrouver rapidement une information

Exercices pratiques : paramétrage de base (fiche société, utilisateurs et droits, champs personnalisés, étiquettes), création et qualification de fiches contacts, segmentation et filtres, quiz de validation

Module 2 : Prospection et atelier pratique (3h30)

Construire et suivre un pipeline de prospection adapté à son cycle de vente
Planifier des relances et des tâches de suivi
Consolider les acquis du jour 1 sur un cas complet

Exercices pratiques : création d’opportunités, personnalisation des étapes du pipeline, vue Kanban, échéances et relances automatisées, atelier fil rouge contact vers opportunité vers relance

Module 3 : Devis, facturation et gestion (3h30)

Structurer son catalogue produits et services
Créer un devis structuré : produits, quantités, remises, TVA
Transformer un devis accepté en facture
Suivre les factures, les paiements, les relances et les avoirs

Exercices pratiques : construction du catalogue produits, édition d’un devis complet, transformation en facture, suivi des paiements et des acomptes, export comptable

Module 4 : Pilotage et clôture (3h30)

Lire et exploiter les tableaux de bord de son CRM/ERP
Identifier les indicateurs clés de son activité
Produire un export et un reporting simple
Construire son plan d’action individuel

Exercices pratiques : lecture des tableaux de bord CA et pipeline, calcul du taux de conversion, suivi des encours, création et export d’un rapport, construction du plan d’action individuel

Des évaluations sont effectuées en amont, après chaque module et en fin de formation.

Délais d’accès : Les inscriptions sont à faire en ligne 14 jours avant la date de début de formation. Aucune inscription ne sera acceptée au-delà de ce délai.
Financement : OPCO, FAF (FIF PL, AGEFICE, FAFCEA) ou financement par l’entreprise. Formation non éligible au CPF.
Type de reconnaissance : Formation non certifiante. Le stagiaire reçoit une attestation de formation et un certificat de réalisation.
Positionnement : Aucun prérequis technique. Être à l’aise avec l’usage courant d’un ordinateur et d’un navigateur internet. Avoir une activité professionnelle ou un projet de développement commercial.
Moyens pédagogiques : Démonstrations en séance, ateliers pratiques, quiz, cas concrets issus de l’activité des stagiaires, mises en situation professionnelle, travaux individuels et collectifs.
Matériel nécessaire : Ordinateur connecté à internet et un support pour prendre des notes. Un environnement de démonstration est mis à disposition pendant la formation.
Modalités d’évaluation : Évaluation continue. Le stagiaire valide la formation dès lors qu’il a suivi l’intégralité des 14 heures et qu’il a réalisé correctement les manipulations demandées sur le CRM/ERP.
Modalités de validation : Attestation de formation, livret pédagogique, certificat de réalisation.

Formation 100% en présentiel
Méthodes pédagogiques : méthode démonstrative, active, interrogative, affirmative et expérientielle
Supports remis : support de cours numérique au format PDF, liste d’outils et de ressources complémentaires, attestation de formation, certificat de réalisation

91 % des stagiaires estiment que la formation a répondu à leurs attentes, sur 32 personnes interrogées.

Données arrêtées au 31 juillet 2026.

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