Optimiser la gestion de son activité avec un CRM/ERP – MyClic

Le CRM MyClic centralise toute la gestion de votre activité. Cette formation de 14 heures vous rend autonome sur l’outil. Vous gérez contacts, devis, factures et tableaux de bord au même endroit.

Vous développez votre activité commerciale ? Découvrez notre formation Développement commercial pour structurer votre démarche. La formation Prospection commerciale efficace renforce vos résultats de vente.

  • Dates : Entrées et sorties permanentes. Le délai moyen d'accès à la formation est de 14 jours. Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur.
  • Durée : 14 heures
  • Lieu : Présentiel
  • Rythme : À votre convenance
  • Effectif : 4 à 12 personnes par session
  • Public concerné : Dirigeants de TPE/PME, indépendants, consultants, commerciaux, chargés d'affaires, créateurs d'entreprise
  • Accès aux personnes en situation de handicap : Nous informer préalablement en cas de présence d'un handicap chez le stagiaire pour prendre les mesures nécessaires.

Tarif : Sur devis

Demander un devis

À l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

  • Comprendre les fonctions essentielles d’un CRM/ERP et leur impact sur l’organisation d’une entreprise
  • Configurer et personnaliser les modules clés pour structurer ses processus commerciaux et de gestion
  • Gérer le cycle de vente complet : contacts, prospection, devis, facturation et suivi
  • Exploiter les tableaux de bord et reportings pour piloter et analyser son activité

Module 1 : Fondamentaux & gestion des contacts (3h30)

  • Comprendre la différence entre un CRM et un ERP et situer MyClic comme outil unifié
  • Repérer les 4 étapes du parcours commercial : prospect, client, devis, facture
  • Créer, qualifier et organiser ses fiches contacts
  • Segmenter sa base, filtrer et retrouver rapidement une information
  • Historique des échanges

Module 2 : Prospection & atelier pratique (3h30)

  • Construire et suivre un pipeline de prospection
  • Notion d’opportunité et étapes du pipeline, vue Kanban
  • Créer des opportunités, planifier échéances, relances et tâches automatisées
  • Atelier fil rouge : contact → opportunité → relance

Module 3 : Devis & facturation (3h30)

  • Créer un devis structuré : produits, quantités, remises, TVA
  • Transformer un devis accepté en facture
  • Suivre les factures, les paiements, les acomptes, les relances et les avoirs
  • Export comptable

Module 4 : Pilotage & clôture (3h30)

  • Lire et exploiter les tableaux de bord de MyClic (CA, pipeline, taux de conversion)
  • Identifier les indicateurs commerciaux et financiers clés
  • Produire un export / reporting simple
  • Synthèse et plan d’action individuel
  • Délais d’accès : Les inscriptions sont à faire en ligne 14 jours avant la date de début de formation. Aucune inscription ne sera acceptée au-delà de ce délai.
  • Positionnement (prérequis) : Avoir une activité professionnelle ou un projet de développement commercial.
  • Moyens pédagogiques : Démonstrations en séance, ateliers pratiques, quiz, cas concrets issus de l’activité des stagiaires, mises en situation professionnelle, travaux individuels et collectifs.
  • Matériel nécessaire : Ordinateur connecté à internet et un support pour prendre des notes.
  • Modalités d’évaluation : Le stagiaire est évalué en continu tout au long de la formation, à travers des quiz de validation, des exercices pratiques et des ateliers fil rouge à chaque demi-journée. Un quiz final valide les acquis en fin de parcours. Des évaluations sont effectuées en amont, après chaque module et en fin de formation.
  • Modalités de validation : Attestation de formation / Livret pédagogique reprenant les informations clés de la formation / Certificat de réalisation.
  • Formation 100% en présentiel
  • Combinaison de méthodes pédagogiques : méthode démonstrative, active, interrogative, affirmative et expérientielle
  • Supports remis : support de cours numérique au format PDF, liste d’outils et de ressources complémentaires

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